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Au cours d'une mission au Mexique, Harry Hannan, agent secret américain, assiste impuissant au meurtre de sa femme. Très affecté, il est victime d'une grave dépression nerveuse et doit être interné dans une clinique spécialisée. Au terme d'une longue convalescence, il regagne New York, où il fait la connaissance d'Ellie Fabian, une jeune étudiante en anthropologie, avec qui il espère retrouver une vie normale. Mais il reçoit bientôt d'inquiétantes menaces de morts, rédigées en hébreu qui vont le plonger dans une atmosphère de terreur, faissant s'accumuler les cadavres autour de lui, le menant jusqu'au chutes du Niagara...
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