Synopsis

Lorsque Willow Ufgood, une jeune paysan féru de magie appartenant au peuple des Nelwyns, découvre un bébé abandonné sur un radeau d'osier, sa vie est bouleversée. Poursuivi par la cruelle Reine Bavmorda, il doit assurer la protection de l'enfant et déjouer les forces du mal dans un monde de sorcellerie, de créatures étranges et d'aventures...

La cruelle reine Bavmorda règne sur le peuple des Daïkinis. Lorsqu'une prédiction annonce la naissance imminente d'une princesse qui la détrônera, Bavmorda donne l'ordre de tuer tous les nouveau-nés du royaume. Elora, le bébé de la prophétie, échappe au massacre. Elle est recueillie par Willow, un homme de petite taille qui fait partie de la race des Nelwyns. Ce dernier est chargé de ramener l'enfant au pays des Daïkinis.