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A Gotham City, l'ancien procureur Harvey Dent surnommé Double-Face depuis l'accident qui l'a défiguré, s'est échappé de l'asile pour se venger de Batman qu'il juge responsable de son état. Dent s'allie à Edward Nygma, inventeur mégalo déçu par Bruce Wayne, qui lui a refusé son aide pour lancer un gadget électronique manipulant les pensées des habitants. Troublé par les menaces que Nygma, devenu l'Homme-Mystère, lui envoie sous forme de rébus, Bruce consulte la psychiatre Chase Meridian. Une intrigue amoureuse se noue entre eux, compliquée par les intrusions de Batman, qui fascine la jeune femme. Lors d'un gala de charité, Double Face commet un attentat qui provoque la mort d'une famille de trapézistes. Bruce recueille l'orphelin, Dick Grayson, qui découvre le secret de Batman. Il se transforme en Robin et devient son partenaire. Double-Face et l'Homme-Mystère kidnappent le docteur Chase et Robin. Batman les délivre avant de combattre ses adversaires. Double-Face chute dans le vide et l'Homme-Mystère, devenu fou, finit à l'asile.
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