Synopsis

Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est repute pour sa bravoure et son habilete. Passe maitre dans l'art du deguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inedits pour infiltrer n'importe quel milieu. Apres l'evasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coequipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et presumee complice, Sherry. Lorsqu'elle se refugie chez sa grand-mere, Big Mama, Malcolm n'hesite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son temoignage.

Lester, un dangereux braqueur de banques, s'évade de prison. Le FBI envoie Malcolm, as du déguisement, et son équipier John dans une petite ville du Sud où habite la grand-mère de Sherry, ex-amie de Lester. Le Bureau pense que Sherry ira probablement se réfugier chez sa grand-mère pour fuir Lester, mais que celui-ci la retrouvera là-bas. Les deux agents surveillent donc la grand-mère. Mais, catastrophe, Big Mamma, s'absente pour quelques jours.