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1936. L'abbé Rastaud porte secours à Françoise qui a fait une chute de vélo. Elle tombe amoureuse de lui. Malgré l'intervention de l'abbé Ancely, son ami, Rastaud ne résiste pas à l'inclination qu'il a pour la jeune femme. Son évêque lui intime l'ordre de ne jamais revoir Françoise qui est enceinte. Rastaud est interdit de l'église et monte un commerce de vins. Trois ans plus tard, Françoise, devenue majeure, retire son enfant de l'assistance publique. Quand Rastaud revient de la guerre, Françoise est morte. Il recueille son fils. Mais en accord avec l'Evêché, la famille de Françoise récupère l'enfant. Exilé à Perpignan, Rastaud retrouve Ancely, lui aussi interdit de l'église pour son active sympathie avec la Résistance.
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