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Bagdad. Un somptueux cortège traverse la ville : Lalume, favorite du Wazir, présente la Cité des Mille et Une Nuits aux princesses d'Ababu, futures épouses du Calife. Pendant ce temps, un poète un peu voleur, pris pour un autre, est enlevé par un bandit. Accom- pagné par son ami Omar, le calife se promène incognito dans Bagdad. Il rencontre Marsinah, la fille du poète et en tombe amoureux. Le Wazir ne voit pas cet amour d'un très bon oeil. Aussi, profite-t-il de l'arrestation du poète, qui entre temps, avait réussi à échapper au bandit, pour lui proposer un marché : sa libération et les honneurs, s'il empêche le mariage du calife avec la jeune fille. A la suite d'un quiproquo, le poète qui ne sait pas qu'il s'agit de sa fille, s'enfuit avec elle. Malgré lui, il réalise les souhaits du Wazir: le mariage n'aura pas lieu. Pour distraire le calife désespéré, le Wazir l'entraîne dans son harem...
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