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Petey Brown, chanteuse de jazz, exerce ses talents dans un cabaret new-yorkais. A l'occasion des fêtes de fin d'année, elle se rend en Californie, berceau de sa famille, où vivent son frère et ses deux soeurs. Le mari de l'une d'elles, homme à tout faire dans un night-club qui emploie aussi son épouse, souffre de dépression, et son patron, Nicky Toresca, tente de toute évidence de profiter de sa faiblesse. Indignée, Petey rencontre Toresca pour tenter de le raisonner. Celui-ci s'éprend d'elle. Mais Petey tombe, elle, amoureuse d'un ancien musicien de jazz qui ne s'est jamais remis de son divorce, San Thomas. Elle tente de le convaincre que l'alcool n'est pas un remède efficace contre les peines de coeur...
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