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Nick Conklin est un policier aguerri, rebelle et solitaire. Dans un restaurant fréquenté par la pègre new-yorkaise, Nick et son coéquiper, Charlie Vincent, remarquent un vieux japonais menant une conversation animée avec des mafiosi. Soudain, un yakuza fait irruption dans la salle et égorge le vieil homme. Nick et Charlie se lancent à sa poursuite et parviennent à le capturer. L'assassin, Sato, est aussitôt extradé à la demande de l'ambassade japonaise et c'est à contrecœur que Nick et Charlie acceptent de l'escorter jusqu'à Osaka. À peine l'avion atterri, Sato parvient à s'échapper grâce à des complices déguisés en policiers japonais. Ayant déjà été plusieurs fois accusé de corruption, Nick est accusé d'avoir laissé Sato s'enfuir. Les deux officiers décident alors de le retrouver pour se blanchir. Ils vont découvrir le Japon et se mettre de nombreux yakuzas à dos...
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