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Un agent nord-coréen finit ses missions en Corée du Sud et espère pouvoir rentrer chez lui et revoir son fils et sa fille. Cependant, il est trahi par son propre pays et abattu par des agents sud-coréens.
En Corée du Nord, ses enfants sont envoyés dans un camp de travail mais Myeong Hun, son fils, fait preuve de force et de caractère, se voyant donc proposer un travail par le général nord-coréen. Myeong Hun étant prêt à tout pour retrouver son père, ainsi que protéger sa petite sœur et lui assurer un avenir, le militaire lui propose de devenir espion et lui assure qu'après avoir rempli quelques missions, il pourra revoir son père.
Myeong Hun prend alors une nouvelle identité : Kang Tae Hee. Il se fait adopter par un couple sud-coréen, et commence une vie en apparence normale en allant chaque jour à l'école où il fait la rencontre de Hye In, une élève martyrisée par ses camarades de classe.
Rapidement, sa première mission arrive et il doit s'occuper d'un espion nord-coréen qui semble gêner la Corée du Nord.
