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Un soir de pleine lune, Will Randall, éditeur new-yorkais, renverse un loup sur une route de campagne. Sorti de sa voiture pour voir de quoi il s'agit, il est mordu à la main par la bête apeurée. Quelques temps plus tard, il sent qu'un changement s'opère en lui mais ne s'en alarme pas. Lors d'une soirée, il fait la connaissance de Laura, la fille d'un de ses collègues de travail. Une relation amoureuse va naître entre eux. L'attitude de Will dans sa vie privé et sur le plan professionnel change peu à peu. Sa combativité étonne son entourage qui a du mal à comprendre les raison de ce changement soudain. Seule Laura saura l'aider quand ils découvriront l'incroyable vérité : la nuit tombée, Will se transforme en loup garou...
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