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La Californie, alors qu’elle était encore sous domination mexicaine. De retour chez lui avec son troupeau après des mois d'absence, Juan Obregon se rend dans l’hacienda de son ami Gaspar Melo. Il apprend avec bonheur que sa fiancée Rosa, la fille de Gaspar, vient d'accoucher. Mais sa joie est de courte durée puisqu’il n’a le temps de célébrer ni le mariage ni le baptême prévus. En effet, les hommes de Don Domingo, un riche propriétaire terrien ne voulant plus que l’on occupe ses terres malgré les promesses orales faites par son père, déciment la famille Melo dont la seule survivante est la sœur jumelle de Rosa, Tonya. Fou de douleur et ayant compris que la police locale, pourtant dirigée par son ami le capitaine Rodriguez, ne lèverait pas le petit doigt, Juan décide alors de rendre justice lui-même en éliminant un à un les cinq hommes responsables du massacre, en commençant par Castro dont Tonya a reconnu le rire...
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