Tous les films de Dylan Kidd
Louise Harrington, une trentenaire divorcée, retrouve son petit ami mort vingt ans plus tôt en la personne d'un jeune étudiant.
Roger est un publicitaire aux opinions tranchées et à la répartie sarcastique, en particulier sur le sujet des relations hommes-femmes. Un soir, sa maîtresse Joyce, qui est aussi sa patronne, décide de mettre fin à leur liaison. Le lendemain, Roger accueille son neveu du Midwest, l'adolescent Nick. Découvrant que ce dernier est encore vierge, le publicitaire l'entraîne dans une excursion urbaine pour lui faire vivre sa première expérience intime avec une femme. Ils passent une partie de la soirée dans un bar en compagnie de deux jeunes femmes sensibles à l'innocence de Nick, mais rebutées par le cynisme de Roger. La soirée tourne au vinaigre quand ce dernier amène son neveu chez Joyce, qui donne une party auquel il n'a pas été invité, puis dans un miteux bordel clandestin...
Le récit suit les péripéties d'un jeune diplômé d'université et de ses amis, forcés d'abandonner leurs rêves une fois confrontés à la réalité de la vie.

