Toutes les sagas de Ford Beebe
Le film, après l'apparition du titre, débute immédiatement comme dans une salle de spectacle : un rideau s'ouvre sur une scène dans la pénombre, les silhouettes de musiciens qui s'installent se découpent sur un écran bleu, avec des bruits d'instruments qui s'accordent. Le narrateur, comme pour une retransmission, accueille les spectateurs. Tandis qu'il explique au public qu'il existe trois genres de musiques, certains instruments sont éclairés, et leur sonorité mise en avant. Les trois genres sont la musique narrative, qui raconte une histoire, l’illustrative, qui évoque une ou des images, et la musique absolue, qui n'existe que pour elle-même.
Il met ainsi en scène la Toccata et Fugue en ré mineur, Casse-Noisette, L'apprenti Sorcier, Le Sacre du Printemps, La Symphonie Pastorale, La Danse des Heures, et Une Nuit sur le Mont Chauve / Ave Maria.
Un mystérieux médecin découvre le sérum d'invisibilité. Enveloppé de bandelettes et cachant ses yeux derrière des lunettes noires, Rains débarque dans un petit village de la campagne anglaise et tente de cacher son incroyable découverte. Cependant, le sérum qui l'a rendu invisible le pousse également à commettre des actes d'une indicible horreur...