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A North Bath, petit bourg de l'état de New York. Sully est connu de tous pour son insoumission et sa fuite des responsabilités, sa nonchalance, son mépris déclaré pour toute forme d'autorité, mais aussi pour son coeur généreux masqué par des manières excentriques. Par haine de son père, il a laissé à l'abandon la vieille maison familiale et vit chez son ancienne institutrice, Miss Beryl, charmante vieille dame qu'il réconforte. Bien qu'unis par une rélle affection, ils masquent volontiers leurs sentiments par un cynisme moqueur qui ne trompent personne. L'autre "bête noire" de Sully est son employeur occasionnel, Carl Roebuck, le seul de North Bath à lui offrir encore des petits boulots. Une sourde rivalité les oppose, d'autant plus que Sully aime tendrement la jeune et jolie femme de Carl, Toby, trompée sans vergogne. Le retour inopiné de Peter, le fils que Sully a négligemment délaissé, et la présence de son petit garçon, va soudain bouleverser l'existence de Sully et le placer face à ses responsabilités...
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