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1448, le roi Se Jong, excédé par les interférences répétées de la dynastie Ming (Chine) dans les affaires internes au royaume Joseon (Corée), fait secrètement ordonner la construction d'une machine de guerre qui lui permettra de se libérer de la soumission actuelle aux Ming.
Mais des espions chinois alertent l'empereur qui envoie des mercenaires attaquer le laboratoire où l'arme est en train d'être développée.
L'ingénieur en charge du projet se donne alors la mort, détruisant dans une explosion sa machine et ses carnets de bord pour empêcher que l'arme ne tombe aux mains des Ming.
Cependant, sa fille Hong Ri réussit à s'échapper. Elle trouve refuge chez un marchand nommé Seol Ju, fils d'un fabriquant de poudre à canon réputé. Ensemble, et sur ordre du roi, ils devront réussir à reconstruire cette arme redoutable, avant que les Ming n'envoient leur armée détruire le royaume.
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