Synopsis

États-Unis, années 60. Benny, Hugh et Lélia sont frères et sœur et partagent à New York le même appartement. Alors que Benny passe ses journées dans les rues et les bars, Hugh tente de faire carrière comme chanteur de jazz. Lélia quant à elle veut être écrivain. Tous trois veulent aussi aimer et être aimés...

Benny, afro-américain, est un jeune homme révolté, qui tente de jouer de la trompette, mais erre surtout de bars en bars à travers les rues de Greenwich Village et de Broadway avec ses amis. Son frère Hugh essaye de faire carrière comme chanteur de jazz. Quant à leur sœur de 20 ans, Lelia, moins typée que ses deux frères, elle veut être écrivain. Au cours d'une party, Lelia rencontre un blanc, Tony, avec qui elle fait l'amour pour la première fois; mais Tony, troublé, réagit mal lorsqu'il rencontre Hugh, le frère noir de Lelia...