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Poursuivi par des cavaliers ennemis, Carlolto ne doit la vie sauve qu'à l'intervention d'une jeune cartomancienne. Ses poursuivants changent alors de tactique ; ils veulent l'entraîner dans leur lutte contre le Seigneur Advise, en le persuadant que c'est ce dernier qui a fait disparaître son père. Or, Odrisio, infirme hideux, surnommé le diable noir (toujours escorté d'une servante nommée Aubadina) et son cousin Ludovico sont tous les deux amoureux de la belle Ginévra, fille du vieil Advise ; ils désirent tuer ce dernier pour s'emparer de ses biens et de sa fille, la belle Ginevra...
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