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Depuis vingt ans, Frankie la Mouche sert de larbin à Sal et à Vic, deux petits truands sans envergure qui le traite comme un moins que rien, maltraité, humilié, contraint d'exécuter pour eux, les plus basses besognes. Jamais il n'a eu assez de cran pour se révolter, jusqu'au jour où il tombe amoureux de Margaret, une prostituée qui tourne des films pornographiques pour le compte de Sal. Croyant en ses réels talents d'actrice, il veut la faire tourner dans un vrai film et lui offrir une vie moins glauque. Alors il demande à Joey, qui réalise des pornos pour le compte de Sal, de produire un vrai film pour celle-ci mais Sal voit l'affaire d'un très mauvais oeil et leur fait payer très cher. Frankie la Mouche imagine alors un moyen radical de se débarrasser du gangster...
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