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1875, Arkansas. Bass Reeves, un noir employé par un Deputy Shériff, comme aide aux basses besognes, sauva la vie du Juge de Fort Smith, menacé par le frère d'un malfrat qu'il vient de faire pendre. Souhaitant le nommer homme de loi, le Juge doit renoncer devant l'opposition des autorités fédérales et de la population blanche locale. Après la mort de son ancien employeur, dont la tête décapitée est renvoyée à Fort Smith par Bob Dozier, et le refus des hommes de loi blancs de poursuivre ce tueur sanguinaire et sa bande en territoire indien, Bass Reeves accompagné d'un vieux repris de justice blanc alcoolique se lance sur la trace de Bob Dozier...
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