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Dans un proche avenir, une catastrophe atomique a réduit le monde à la pauvreté. Au lieu d'un gouvernement, l'Amérique est dirigée par une organisation appelée « les marchands », qui exploitent les restes dégénérés de la société.
Afin de garder le contrôle sur la population, les marchands forcent le docteur Paul Dean à développer une nouvelle forme de vie, un parasite qui se nourrit de son hôte.
Réalisant le potentiel mortel d'un tel être, Dean s'échappe avec le parasite, et s'infecte malencontreusement avec.
Dean fuit de ville en ville, étudiant le parasite afin de trouver un moyen de le détruire.
Mais Wolf, l'un des mercenaires de l'organisation secrète, le prend en chasse...
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