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Bill "Corky" Williamson, bien installé dans sa demeure californienne raconte sa carrière à une dizaine d'enfants. En 1918, à l'armistice, il défile dans le 15e régiment, en compagnie de son ami Gabe. Dans un cabaret, il fait la connaissance de Selina Rogers, une chanteuse à succès de l'orchestre de Chick Bailey, qui l'encourage à développer ses talents de danseur. Bill repart pour Memphis où il devient serveur au Beale Street Café. Là, se produisent Fats Waller et Ada Brown. Chick Bailey et sa troupe, dont Selina, emballés par le spectacle, les engagent à Chicago. Bill et Selina se fréquentent. Mais Chick, amoureux de Selina et jaloux de son rival, cantonne Bill comme figurant...
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