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Maroc, 1999. Abdellah, jeune adolescent, aime son frère plus que de raison, sans que ce ne soit réciproque. Il grandit dans le secret, et dans une famille où reignent violence et suspicion.
Maroc, 2009. Abdallah est confronté à l'homophobie insidieuse lorsqu'il entretient une relation avec un homme suisse plus âgé. Il finit par l'abandonner pour émigrer à Genève, dans l'espoir de faire des études.