Synopsis

Dans le contexte de l'Occupation nazie, les spectateurs "avertis" ont saisi dans ce film la parabole de la guerre :

le baron Hugues représentant Pétain, son château le régime de Vichy, le diable, les Allemands et les deux amants, statufiés à la fin (mais dont les cœurs battent toujours) renvoient à la Résistance.

Chansons : interprétées par Jacques Jansen (voix chantée d'Alain Cuny) :

Complainte de Gilles, paroles de Jacques Prévert et musique de Maurice Thiriet

Démons et Merveilles, paroles de Jacques Prévert et musique de Maurice Thiriet

Le Tendre et Dangereux Visage de l'amour, paroles de Jacques Prévert et musique Maurice Thiriet

Satan délègue, sous l'apparence de ménestrels, deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, pour semer malheur et destruction sur Terre en l'an de grâce 1485. Alors que Dominique réussit sa mission en soumettant à son emprise séductrice le baron Hugues et Renaud, le fiancé de sa fille Anne, Gilles faillit à sa tâche en succombant amoureusement devant la pureté d'Anne à laquelle il ne devait apporter que tourments. Leur amour déchaîne le courroux de Satan qui intervient en personne pour achever son œuvre de désolation comme il l'entend.