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Lila (Patricia Arquette), une naturaliste jeune et séduisante (mais à la pilosité exubérante), et Nathan (Tim Robbins), un scientifique complexé et obsédé par les bonnes manières, ont perdu foi en la race humaine. Elle a trouvé le repos en allant vivre dans la forêt et en s'entourant d'animaux. Lui mène des expériences sur des souris en espérant rendre les hommes meilleurs. Sur leur route, ils font la connaissance de Puff (Rhys Ifans), un humain qui a grandi seul dans la forêt, et tentent de l'éduquer. Mais Lila va se battre pour préserver l'âme vierge et innocente de cet individu hors norme.
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