Tous les films de Frederick De Cordova
Janvier 1861 dans un fort du Nouveau Mexique. Le lieutenant Jed Sayre qui commandait la garnison doit laisser sa place au Capitaine Lee Whitlock qui arrive tout juste du Mississippi accompagné de sa soeur Marcy. La première chose que demande le nouveau commandant à Jed est que ce dernier cesse ses relations amicales avec la tribu Navajo, et notamment avec son chef Menguito alors que la paix règne pourtant entre Blancs et Indiens. Peu de temps après, un prospecteur est retrouvé scalpé dans les environs. Malgré le fait que Jed lui apprenne que les Navajos ne pratiquent pas ce genre de sauvagerie, Whitlock ne veut rien entendre et ordonne à Menguito de lui livrer les meurtriers le plus vite possible. De son côté, Jed découvre le véritable assassin : un autre chercheur d'or ayant dérobé à sa victime son butin. Mais le mal est fait et même si une bataille est arrêtée à temps, les Navajos se sont sentis insultés d'être accusés à tort et d'avoir été traités avec autant de condescendance ; la paix est dangereusement remise en cause. Sur ce fait, la scission entre Nord et Sud se profile ; certains militaires et politiciens sudistes vont utiliser les Indiens, attiser leur haine envers l'homme blanc, pour détourner l'attention des soldats qui ainsi ne pourront pas se battre sur plusieurs fronts. Le Général Stone de la cavalerie américaine, traître à l'Union, tente de persuader Whitlock, sympathisant du Sud, d'emmener toute sa garnison rejoindre les troupes des Confédérés ; pour ce faire, ce dernier fait croire à ses soldats qu'il les emmène combattre les Navajos qui auraient pris le sentier de la guerre après avoir dérobé des fusils à l'armée....
La belle princesse Schererazade est promise a Mourad, un ignoble tyran. Elle part pour son royaume afin de l'epouser, mais unit en fait sa destinee a celle d'un rebelle qui s'est fait passer pour Mourad.