Tous les films de Paul Czinner
Une candide et innocente princesse allemande, dénommée Catherine, arrive en 1745 en Russie pour épouser le lunatique héritier au trône Pierre III sous l'impulsion de l'impératrice Elisabeth. Mais le grand-duc a un comportement indigne et méprisant vis-à-vis de sa moitié, ce qui n'empêche pas le peuple russe de se prendre d'affection pour la jeune femme. Alors que guerres et révoltes grondent, la quête de Catherine de Russie vers le pouvoir et la liberté commence.
La jeune Renée est très proche de son père, mais ne s'entend pas du tout avec sa belle-mère. A l'initiative de celle-ci, la jeune fille est envoyée dans un pensionnat en Suisse. Pour échapper à cet établissement très austère, Renée revêt des vêtements masculins et s'enfuit en Toscane. Alors qu'elle joue du violon dans la rue pour gagner quelques sous, elle est remarquée par un peintre célèbre. Celui-ci lui propose de devenir son modèle. Charmé par cet adolescent au teint frais, il en fait le sujet d'une série intitulée «le violoniste de Florence». Pendant les longues séances de pose, Renée joue du violon avec passion. Très vite, la jeune travestie devient une véritable muse pour le peintre...
Un duc usurpe les terres et le pouvoir de son frère, le bannissant ainsi que son entourage dans la forêt d'Arden. La fille du duc banni, Rosalind, reste avec sa cousine Celia.