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Riche propriétaire d'un théâtre de Broadway, Christopher Gill est un tueur psychopathe qui se sert de son art du déguisement et de ses talents de comédien pour approcher et endormir la méfiance des femmes d'âge mûr, qu'il étrangle à leurs domiciles. Il signe ses crimes d'une bouche dessinée au rouge à lèvres sur le front de ses victimes. A la suite d'une remarque de l'inspecteur Morris Brummel publiée dans la presse sur son habileté, il entre en contact avec lui par téléphone et prend l'habitude de l'appeler régulièrement. Lors de la découverte du premier crime, Brummel a fait la connaissance de Kate Palmer, dont il est tombé amoureux. Elle a témoigné avoir vu un prêtre rendre visite à la défunte. Sur les conseils d'un psychiatre, Brummel explique aux journalistes que l'assassin est un pervers sexuel et Gill, piqué au vif, l'appelle à nouveau pour tenter de se justifier. Le policier en conclut que les agissements de son correspondant sont motivés par un amour excessif pour sa mère trop possessive, une célèbre comédienne aujourd'hui disparue. Mais, dans la conversation, Brummel a réussi à soutirer à Gill des informations sur son apparence. Furieux, Gill décide de se venger en s'en prenant à Kate. Brummel, prévenu à temps, fait irruption dans l'appartement de la jeune femme... Poursuivi jusque dans son théâtre, Gill est abattu par Brummel et lui demande pardon avant de mourir.
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