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Synopsis
Un scientifique fou, le docteur Walters, désire créer une créature mi-humaine, mi-animale. Il dérobe à un cirque une jeune femelle gorille, sur laquelle il transplante non seulement des glandes humaines, mais aussi le cerveau de sa propre infirmière. Le singe se transforme en une magnifique jeune femme qu'il prénomme Paula. Paula s'enfuit et retourne vers son cirque natal. Elle y sauve la vie du dompteur, qui, par reconnaissance, lui propose de devenir son assistante. Mais bientôt, un choc émotionnel fait ressurgir les instincts primitifs de Paula, engendrant des conséquences désastreuses...
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